Apple i Amazon patria k tzv. Magnificent 7, teda najväčšie spoločnosti na svete. Ich reporty preto majú podstatne vyššiu mieru dôležitosti. Aj preto sa im pravidelne venujeme. Včera priniesli obe spoločnosti fantastické výsledky, čo ovplyvní náladu na trhoch na dlhé obdobie. Technologickí giganti sú sledovaní aj preto, aby trh dokázal identifikovať trendy týkajúce sa umelej inteligencie.
Rekordný štvrťrok pre služby Apple
Apple pokračuje v prepisovaní rekordov. V najnovšom finančnom výkaze za tretí štvrťrok 2024, spoločnosť ohlásila nové historické maximum v tržbách z oblasti služieb. Tento výsledok je o to významnejší, že ho dosiahla v čase, keď predaje hardvérových produktov, ako sú iPhone, iPad a Mac, zaznamenali medziročný pokles. Finančné výsledky poukazujú na zmenu v stratégii spoločnosti, ktorá stále viac zameriava pozornosť na služby, čo má za cieľ posilniť stabilný príjem a diverzifikovať zdroje tržieb mimo hardvérového predaja.
Ak ešte nemáš svojho brokera, využi nasledujúci link a prispej tak na chod tohto magazínu, aby si mal vždy čerstvé informácie:
eToro je investičná platforma s viacerými aktívami. Hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať. Váš kapitál je ohrozený.
Rekordná oblasť služieb prekonáva očakávania
Služby spoločnosti Apple zaznamenali obrovský nárast a dosiahli historický rekord s výnosmi 22,31 miliardy dolárov. Tieto tržby zahrňujú predplatné pre Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a Apple iCloud, ale aj provízie z App Store a ďalšie služby. Analytici tvrdia, že rast v tejto oblasti poukazuje na efektívnosť a popularitu služieb, ktoré už dnes slúžia ako samostatný pilier spoločnosti. Vďaka širokej základni používateľov, ktorá presiahla hranicu 1 miliardy predplatiteľov, si spoločnosť vytvorila stabilný zdroj príjmov.
Služby, na ktoré sa spoločnosť Apple stále viac sústreďuje, sa stali kľúčovou súčasťou ich dlhodobej stratégie. Prechod na model založený na službách umožňuje Apple využiť svoju existujúcu základňu používateľov a ponúkať im ďalšie pridané hodnoty a možnosti personalizácie. V čase, keď technologické trhy prechádzajú dynamickými zmenami a hardvér často podlieha výkyvom v predaji, služby predstavujú stabilnejšiu a predvídateľnejšiu formu príjmov. Analytici ocenili tento posun ako dlhodobú investíciu do budúcnosti spoločnosti.
Podľa vyjadrenia Tima Cooka, generálneho riaditeľa Apple, spoločnosť zaznamenala nárast vo všetkých hlavných oblastiach služieb. Tento úspech je podľa Cooka zásluhou inovatívneho prístupu k vytváraniu digitálnych ekosystémov, kde zákazníci nachádzajú stále nové dôvody na využívanie Apple služieb. Podľa Cooka sa spoločnosť plánuje naďalej sústrediť na rozvoj tejto oblasti a prinášať nové funkcie, ktoré podporia používateľskú spokojnosť a lojalitu.
Pokles predajov hardvéru a vplyv na celkové výsledky
Aj napriek úspechom v oblasti služieb sa Apple nevyhlo klesajúcim predajom v segmente hardvéru, čo sa prejavilo na celkovom medziročnom poklese tržieb o približne 1 %. Klesajúce čísla sa týkali najmä iPhonu, ktorý zostáva jedným z najvýznamnejších zdrojov príjmov spoločnosti. Podľa analytikov je tento pokles spôsobený viacerými faktormi, vrátane konkurencie na globálnych trhoch, dlhších cyklov obmeny zariadení a narastajúcej saturácie trhu so smartfónmi.
Spoločnosť Apple v reakcii na tento vývoj avizovala viaceré kroky na podporu predaja nových iPhonov, vrátane zamerania sa na ázijské trhy, kde sa stále nachádzajú oblasti s rastovým potenciálom. Rovnako sa plánujú zameriavať na posilnenie predaja nositeľných zariadení, ako sú Apple Watch a AirPods, ktoré majú rastúcu popularitu najmä medzi mladšou generáciou používateľov.
Podľa finančného riaditeľa Apple, Lucu Maestriho, spoločnosť naďalej dôveruje sile svojej hardvérovej ponuky a verí, že nové modely iPhonu aj ďalších zariadení nájdu svojich zákazníkov, najmä v kombinácii so zaujímavými službami a aplikáciami, ktoré využívajú potenciál hardvéru na maximum. Apple preto plánuje pokračovať v investíciách do vývoja hardvéru, hoci sa stále viac sústreďuje na posilnenie svojho portfólia služieb.
Apple a vyhliadky do budúcnosti
Napriek poklesu predajov hardvéru Apple vyzerá, že má pevne v rukách svoj dlhodobý plán. Kombinácia silného portfólia služieb a stabilného hardvérového segmentu dáva spoločnosti značnú odolnosť voči zmenám na trhu. Významný nárast predplatiteľov služieb a úspech nových produktov, ako sú aktualizácie pre Apple TV+ či Apple Arcade, naznačujú, že Apple vie udržať záujem a lojalitu zákazníkov.
Očakáva sa, že v budúcnosti sa spoločnosť ešte viac zameria na rozvoj umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré sú dnes neodmysliteľnou súčasťou každého technologického giganta. Apple má k dispozícii obrovské množstvo používateľských dát, ktoré môže využívať na prispôsobenie svojich služieb. Spoločnosť sa tiež čoraz viac orientuje na ekologické iniciatívy a trvalo udržateľné podnikanie, čo môže osloviť rastúcu skupinu ekologicky uvedomelých spotrebiteľov.
Apple má stále pred sebou veľa výziev, ako sú rastúce regulačné tlaky, intenzívna konkurencia a potreba inovovať v rýchlo sa meniacom technologickom prostredí. Napriek týmto výzvam si však zachováva stabilnú pozíciu a vďaka svojej stratégii kombinácie hardvéru a služieb má potenciál pokračovať v úspechoch.
Ak ešte nemáš svojho brokera, využi nasledujúci link a prispej tak na chod tohto magazínu, aby si mal vždy čerstvé informácie:
eToro je investičná platforma s viacerými aktívami. Hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať. Váš kapitál je ohrozený.
Amazon takisto fantasticky
Amazon oznámil rekordné výsledky za tretí štvrťrok 2024 s tržbami vo výške 143,1 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %. Kľúčovými hnacími silami tohto rastu boli úspechy v cloudovej divízii Amazon Web Services (AWS), ktorá zaznamenala 12 % medziročný nárast, a segment digitálnej reklamy, ktorý vzrástol o 26 %. Tieto výsledky ukazujú silu diverzifikovaného portfólia Amazonu, ktorý okrem maloobchodu stavia na inovatívne služby a moderné technológie. Spoločnosť navyše pokračuje v investíciách do umelej inteligencie a udržateľnosti, čím si upevňuje pozíciu lídra v technologickom priemysle.
Rast tržieb Amazonu podporuje cloud a reklama
Amazon oznámil výsledky za tretí štvrťrok 2024, ktorý prekonal očakávania investorov a priniesol nové historické maximum v tržbách. Napriek tomu, že globálne ekonomické podmienky kladú výzvy v mnohých odvetviach, spoločnosť dosiahla medziročný nárast čistých tržieb a zaznamenala výrazný rast v kľúčových segmentoch, ako je Amazon Web Services (AWS), jeho cloudová platforma, ale aj v maloobchode. Zároveň sa darilo aj segmentu reklamy, ktorý Amazonu priniesol značné príjmy a zvýšil jeho pozíciu v digitálnom marketingu.
Výsledky z tretieho štvrťroka naznačujú, že Amazon sa opiera o silné a diverzifikované portfólio, ktoré mu umožňuje prispôsobovať sa meniacej sa dynamike trhu. Finančné výsledky tak predstavujú nielen úspech aktuálnej stratégie spoločnosti, ale aj dôkaz o schopnosti Amazonu prispôsobiť sa novým výzvam a udržať si stabilnú pozíciu na technologickom trhu.
Rast tržieb a úspech Amazon Web Services
AWS dnes patrí medzi svetových lídrov v oblasti cloudových služieb a hrá kľúčovú úlohu v hospodárskych výsledkoch Amazonu. Služby AWS sú používané širokou škálou klientov od startupov po veľké korporácie, čo zabezpečuje stabilný a opakovaný príjem. Amazon sa v tomto segmente sústreďuje na rozšírenie ponuky služieb a inovácií, vrátane integrácie umelej inteligencie, ktorá umožňuje zákazníkom využívať výhody pokročilých analytických nástrojov a strojového učenia. Vďaka tomu AWS nielenže udržuje konkurenčnú výhodu, ale je aj jednou z hlavných oblastí rastu spoločnosti.
Amazon sa snaží aj o znižovanie nákladov v oblasti AWS, čo zlepšuje marže a podporuje dlhodobú rentabilitu tejto divízie. Okrem toho sa v poslednom štvrťroku zameral na ekologické inovácie, vrátane rozšírenia udržateľných dátových centier, ktoré podporujú environmentálne zodpovednú prevádzku.
Segment reklamy a posilnenie pozície na digitálnom trhu
Ďalším významným zdrojom príjmov v treťom štvrťroku bola digitálna reklama, ktorá v posledných rokoch zaznamenáva rastúci podiel na celkových tržbách spoločnosti. Tento segment vykázal príjmy vo výške 12 miliárd dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 26 %. Amazon sa vďaka svojim rozsiahlym dátovým možnostiam a prístupu k užívateľským nákupným zvyklostiam stáva atraktívnou voľbou pre reklamných partnerov, ktorí hľadajú presné zacielenie svojej reklamy.
Reklamné služby Amazonu umožňujú značkám cielene oslovovať zákazníkov v rôznych fázach nákupného procesu. Vďaka využitiu dát o správaní zákazníkov na platforme Amazon môže firma ponúkať vysoko efektívne reklamné riešenia, ktoré oslovujú spotrebiteľov presne vtedy, keď majú záujem nakupovať. Analytici tento prístup vnímajú ako ďalší významný zdroj príjmov pre spoločnosť a zároveň efektívny spôsob, ako si posilniť pozíciu na digitálnom trhu, kde konkurencia medzi poskytovateľmi reklamy neustále narastá.
Rozvoj e-commerce a rastúci vplyv na maloobchod
Amazon je vo svete známy predovšetkým svojou e-commerce platformou, ktorá aj v tomto štvrťroku zostáva hlavným motorom tržieb. Vďaka stabilnej zákazníckej základni a neustálym investíciám do rozvoja platformy dokáže Amazon udržiavať vysoké tempo rastu aj v segmente maloobchodu. Spoločnosť sa zameriava na rozširovanie produktového portfólia, zlepšovanie užívateľskej skúsenosti a zrýchľovanie logistiky, čo jej umožňuje reagovať na meniace sa potreby zákazníkov.
Amazon taktiež pokračuje v rozširovaní svojej siete fulfillment centier a zlepšovaní logistických kapacít, čím skracuje dodacie lehoty a zvyšuje spokojnosť zákazníkov. Investície do rozvoja automatizácie a robotiky v skladoch pomáhajú zefektívniť prevádzku, znižovať náklady a zvyšovať efektivitu, čo zlepšuje schopnosť spoločnosti rýchlo reagovať na zvýšený dopyt v období špičky, ako sú sviatky a nákupné akcie.
Výhľady do budúcnosti a investície do inovácie
Amazon sa aj naďalej sústreďuje na dlhodobú stratégiu rozširovania svojej pôsobnosti v technologickom svete. Spoločnosť plánuje investovať do vývoja a implementácie umelej inteligencie a strojového učenia, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v budúcnosti technológií a digitalizácie. Na platforme AWS spoločnosť pracuje na rozšírení ponuky služieb s prvkami umelej inteligencie, čím reaguje na rastúci dopyt po týchto technológiách zo strany korporátnych zákazníkov.
Ak ešte nemáš svojho brokera, využi nasledujúci link a prispej tak na chod tohto magazínu, aby si mal vždy čerstvé informácie:
eToro je investičná platforma s viacerými aktívami. Hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať. Váš kapitál je ohrozený.
Okrem toho sa Amazon venuje aj rozširovaniu svojho pôsobenia na medzinárodných trhoch, kde sa stále nachádzajú oblasti s vysokým rastovým potenciálom. Expanzia do Ázie, Európy a Latinskej Ameriky je preto súčasťou dlhodobého plánu, ktorý má spoločnosti zabezpečiť prístup k novým zákazníkom a zvýšiť tak objem predajov. V oblasti udržateľnosti sa spoločnosť zaviazala dosiahnuť nulové emisie uhlíka do roku 2040, čo si vyžaduje výrazné investície do ekologických riešení, ako sú obnoviteľné zdroje energie a udržateľná logistika.
Výsledky Amazonu za tretí štvrťrok 2024 sú dôkazom jeho schopnosti udržať stabilný rast aj v zložitých podmienkach globálnej ekonomiky. Vďaka silnému portfóliu v oblastiach, ako je cloudová platforma AWS, digitálna reklama a maloobchod, si spoločnosť dokáže zachovať konkurenčnú výhodu. S rastom v digitálnej reklame a pokračujúcim úspechom AWS Amazon ukazuje, že jeho diverzifikovaná stratégia prináša ovocie a pripravuje spoločnosť na ďalšie výzvy budúcnosti.
Tento vývoj naznačuje, že Amazon je pripravený na dlhodobý rast a inovácie v oblasti umelej inteligencie, udržateľnosti a expanzie na medzinárodné trhy. Aj napriek zvýšenému konkurenčnému tlaku si spoločnosť udržiava pozíciu technologického lídra a je pripravená ďalej napredovať, čo investorom prináša optimizmus a nádej na ďalšie rekordné štvrťroky.
Ďalšie zaujímavé čítanie: Týždenný kalendár investora (28. 10. – 3. 11. 2024)
Maj prehľad o svetových trhoch a nezmeškaj príležitosť!
Ak ťa baví náš obsah, ale chcel by si ísť viac do hĺbky prípadne by sa sa chcel pridať do našej investorskej komunity, kde je už viac ako 500 investorov, tak sa pridaj do VIP členstva Investície vo vrecku.
Ako funguje také VIP členstvo a čo sa v ňom dozvieš? Pozri si TOTO VIDEO.
Vo VIP členstve nájdeš akciové portfólio Ing. Jakuba Kraľovanského, vnútornú tabuľku firiem, watchlist ako aj rôzne fundamentálne reporty či analýzy konkrétnych firiem a omnoho viac.
